近年、中国の新エネルギー車市場の急速な発展に伴い、ユーザーは新エネルギー車の保険料が年々増加しており、保険加入の難易度が高まっていることに気づきました。しかし、保険会社は2年連続で引受損失を計上しており、同様に厳しい状況に立たされています。

高い支払い率が主な原因

1月24日、中国精算師協会は中国銀行保険情報技術管理有限公司と共同で、2024年の中国の新エネルギー車保険に関する支払い情報を発表しました。

2024年、中国の保険業界は新エネルギー車3105万台を引き受け、保険料収入は1409億元に達し、リスク保障金額は106万億元に上りましたが、引受損失は57億元となり、連続して損失が続いています。

中国精算師協会が発表したデータによると、保険会社が引き受けた2795車種のうち、137車種の支払い率が100％を超えており（財産保険会社の日常的な経営管理費用は考慮されていません）。そのうち、乗用車の支払い率が100％を超える車種は99車種（全体の59％）に達し、貨物車は38車種（全体の41％）でした。高い支払い率の主な原因は、以下の4つの要因に関連しています。

• • 修理費用が高い：新エネルギー車は高い技術レベルを持ち、部品の修理費用が高額で、修理の認可制度が社会的な修理の普及を制限しています。
  • 事故率が高い：新エネルギー車は営業車の割合が高く、ユーザーが若年層であることが、車両の性能特性と相まって事故の発生率を高めています。
  • 価格と使用実態の不一致：営業車として使用されているにもかかわらず、非営業車名義で保険に加入するケースが多く、保険料が不足しています。
  • 価格とリスクが見合わない：新エネルギー車は普及からの期間が短く、車種の変更サイクルが早い上に、価値の減少も速いです。また、保険データの蓄積が十分でないため、現在の保険料は実際のリスクを正確に反映していない状況です。

また、新エネルギー車における保険詐欺の問題も深刻です。業界関係者によると、多くの新エネルギー車の価値は急速に下落しており、固定された車両の減価償却係数を基に算出された保険金額が中古市場での取引価格を上回ることがよくあります。たとえば、12万元で取引されている中古車でも、保険金額が18万元に設定されていることがあります。この場合、ユーザーが利益を得ようとすれば、車両を意図的に損傷させ、全損として18万元の賠償金を受け取ることが可能です。

保険料の上昇に対するユーザーの不満

保険料が上昇する中、新エネルギー車のユーザーたちは、日常使用のコストの優位性が徐々に薄れていると感じています。一部の事故のないユーザーでも保険料が大幅に増加しており、昨年、事故も違反もなく、保険金額がほぼ同じ場合でも、再契約の際に数百元増額したユーザーが多く報告されています。事故や違反があるユーザーは、保険料がさらに増加し、1000元から3000元の間で増額されています。

国家金融監督管理総局のデータによると、2023年の新エネルギー車の平均保険料は4395元で、ガソリン車より63％高いことが分かっています。

ライドシェアのドライバーは特にプレッシャーを感じています。一部の小型保険会社はライドシェア車両の保険を拒否しており、さらに業界内の対立を深刻化させています。多くのライドシェアドライバーは、人保、平安、太平洋などの大手保険会社しか商業保険を提供できないと報告しており、選択肢が限られています。

自動車メーカーの保険業界への参入も容易ではない

注目すべき点は、新エネルギー車企業が保険業界に進出し始めたことですが、利益を上げるのは容易ではありませんでした。

2024年5月、BYDは広東省、陝西省、山東省（青島を除く）、安徽省、江西省、河南省、湖南省などで段階的に車両保険業務を展開しています。BYDが発表した保険業務の業績によると、第2四半期の総収入は6726.12万元、純利益は603万元で、なんとか利益を上げることができました。保険料は4900元で、一部のガソリン車よりも低い価格設定となっています。

BYDの1台あたりの保険料は低めですが、支払い率は70％にとどまっており、新エネルギー車保険の平均支払い率85％より低い水準です。その理由は、比較的厳格な制限条項にあります。

例えば、BYDの「三電質保」には実際に8つの要件があり、これらを満たさないと保証を失うことになります。具体的には、車両の所有権移転を許可しない、車両を商用使用しない、定期的に4S店で保守を行う、三電システムの修理・保守には純正部品を使用する、公式アプリを通じて認証する、12ヶ月以内に3万キロ未満の走行距離であること、事故修理は4S店で行う、事故による三電システム部品の損傷がある場合などが求められます。

業界関係者は、BYDが自社の保険業務を辛うじて維持できた理由は、販売台数が多く、保険の需要が大きいだけでなく、支払いリスクを減らすために厳しい制限条項を追加しているためだと分析しています。

加入困難への取り組みと今後の展望

多くのユーザーにとって、新エネルギー車を選ぶ大きな理由の一つは、日常の使用コストが低いことです。しかし、保険料が継続的に上昇することで、この利点は次第に薄れてきています。

一方で、保険料の上昇には保険業界にとって避けられない事情があります。このような状況の中、中小規模の保険会社が商業保険の引き受けを嫌がる要因ともなっています。

2024年1月、国家金融監督管理総局は財産保険会社に向けて「新エネルギー自動車保険の保険引き受け業務を着実に行うことに関する通知」を発表し、各社に対して新エネルギー車保険業務に十分な配慮を求めました。また、保険の拒否を禁止し、商業保険についても「希望があれば全て引き受けるべきである」と改めて強調しました。

しかし、現実には、多くの中小規模の財産保険会社が新エネルギー車の商業保険業務を引き受けたがらない状況が依然として続いています。このことが「政府の引き受け要求→大手保険会社の損失懸念→保険料の高騰」という悪循環を生み出しています。

さらに、今年1月24日には、金融監督総局、工業情報化省、交通運輸省、商務省が共同で「新エネルギー車保険の質の高い発展を促進するための改革深化と監督強化に関する指導意見」を発表しました。この中で、新エネルギー車の修理・使用コストの削減や保険供給体制の改善を図るための一連の政策措置が提示され、さらなる改善が求められています。

1月25日、中国保険業界協会などが「車険好投保」というプラットフォームを正式にオンラインで公開しました。このプラットフォームにはまず10社の保険会社が参加しており、通常のチャネルでは保険を購入できないユーザーも、このプラットフォームを通じて保険を契約できる仕組みが整っています。さらに、規定により、参加する保険会社は引き受けを拒否することができないようになっています。

これらの取り組みは、政府や業界が新エネルギー車保険の加入が困難である現状を認識し、その改善に努めていることを示しています。しかしながら、新エネルギー車保険は保険会社にとって依然として収益を上げるのが難しい事業であることに変わりはありません。