近年、世界的な半導体不足と自動車のスマート化・電動化の推進により、車載グレードチップの重要性がますます高まっています。中国の車載チップ業界もこの状況に対応し、積極的に突破口を開こうとしています。ファーウェイやBYD半導体などの中国企業は、この分野で著しい進展を遂げています。

2020年末に始まった世界的な自動車チップ不足は、車載チップの国産化を加速させました。過去2年間で、中国企業はスマートドライブチップ、コックピットチップ、MCU、パワー半導体などの分野で積極的な研究開発と生産を展開し、車載チップの対外依存度を減少させています。特にスマート電気自動車においては、チップの使用量と性能が車両のスマート化とネットワーク化のレベルを直接決定します。

自動車総合情報サイトauto.gasgoo.comによると、スマートドライブチップ、コックピットチップ、MCU、パワー半導体の分野における自給率は、過去2年と比較して明らかに上昇しています。2021年には中国の車載コンピューティング・制御チップの自給率が1%未満、パワー半導体は10%未満でしたが、2023年までに車載コンピューティング・制御チップの自給率は5%、パワー半導体は15-20%に引き上げられました。

スマートドライブチップ分野では、新エネルギー車市場の急速な成長により需要が大幅に増加しています。2023年上半期には、ファーウェイ「Ascend 610」、Horizon Robotics「Journey5」、「Journey3」、AXERA（愛芯元智）「凌芯01」がそれぞれ21.4万個、10.6万個、5.2万個、1.3万個搭載され、4種類のスマートドライブチップの合計市場シェアは18.8%に達しました。特にファーウェイは、わずか半年でTOP10のランキング最下位から3位に躍進し、ファーウェイが支援するAITO（問界）シリーズの販売好調が重要な支えとなっています。

スマートコックピットチップ分野では、2023年上半期にファーウェイが9.1万個、Siengine（芯擎科技）が8.9万個、SemiDrive（芯馳科技）が3.3万個搭載し、それぞれ3.9%、3.8%、1.4%の市場シェアを占めました。2023年と比較すると、トップ10ランキングには中国ブランドが2社から3社に増加し、市場シェアも2.2%から9.1%に向上しました。クアルコムの66.7％と比べるとまだ大きな差がありますが、中国企業の進歩は明らかです。

MCU分野では、BYD半導体、AutoChips（傑発科技）、GigaDevice Semiconductor（兆易創新）、SemiDrive（芯馳科技）、ChipON（芯旺微電子）などの中国企業がミドル・ローエンド市場で車載応用を実現しています。Navinfo傘下の傑発科技のMCU累計出荷台数は5000万個を超え、ChipONのKungFuコア車載MCUの累計出荷台数は1億個を突破しています。

パワー半導体分野では、中国国内の新エネルギー車の急速な発展により、中国企業が著しい進展を遂げました。2023年上半期には、BYD半導体の搭載量が99.9万台に達し、市場シェアの20.8%を占め、首位を維持しました。BYDの新エネルギー車の継続的な販売好調が、パワー半導体分野でのパフォーマンスを強力に支えています。2023年1~7月のBYD新車販売台数は累計195.5万台に達し、前年同期比で28.83%増加しました。auto.gasgoo.comの予測によると、2024年にはBYDの販売台数が376万台に達する見込みです。

著しい進展が見られる一方で、中国の車載チップ業界は依然として多くの課題に直面しています。センサー、ストレージ、通信、情報セキュリティなどのハイエンドチップ分野では、中国企業の市場シェアは依然として限られています。2022年の中国自動車センサーチップ市場規模は約210億元で、2025年までに300億元を超える見通しですが、センサーチップの国産化率は4%に満たない状況です。イメージセンサー分野では中国企業のOmniVision（豪威科技）の躍進が目立っていますが、ONSEMIなどの国際大手と比べるとまだ大きな差があります。ミリ波レーダーチップ分野では、Calterah Semiconductor（加特蘭）のような中国企業が進展しているものの、全体的にはキャッチアップの段階にあります。

また、LiDARチップ分野では、Hesai（禾賽科技）やRoboSense（速騰聚創）などの中国企業が自社開発チップで一定の進展を遂げています。駆動チップ、メモリチップ、セキュリティチップ分野も同様で、全体的にはまだ初期段階にあり、技術の蓄積期間が短く、人材の確保が不十分であり、製造プロセスも未熟なため、複数の課題に直面しています。

総じて言えば、中国の車載チップ業界は国際大手との差を徐々に縮めつつありますが、道のりはまだ長いと言えます。